QuoteDesk — 更智慧的結構型商品 RFQ 工作流程
將交易商回覆在幾分鐘內轉化為結構化、可比較的報價 — 同時保留您的團隊已經習慣的交易商關係和工作流程。
專為處理 AQ、DQ、FCN 和其他跨多家交易商的結構型商品 RFQ 的 EAMs、家族辦公室和獨立財富經理所打造。
- 01投資者／客戶經理請求↓
- 02多交易商 RFQ↓
- 03交易商回覆電子郵件 · PDF · 入口網站↓
- 04報價擷取↓
- 05結構化比較↓
- 06人工審閱與選擇↓
- 07訂單／RFQ 記錄
| Dealer | Underlying | Strike | KO | Gearing | Tenor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大華銀行 (UOB) | NVDA | 81.6% | 105% | 2x | 7M | 已解析 |
| 瑞銀 (UBS) | NVDA | 82.1% | 105% | 2x | 7M | 已解析 |
| 花旗 (Citi) | NVDA | 81.9% | 105% | 2x | 7M | 已解析 |
僅為 AQ 範例，所示數值並非即時交易商報價。
您的團隊花費多少時間手動處理一份結構型商品 RFQ？
您的團隊花費多少時間手動處理一份結構型商品 RFQ？
您通常會向多少家交易商發出報價請求？
交易商的回覆是否仍然從電子郵件複製到 Excel？
如果您的結構型商品工作流程仍然在 Outlook、PDF、試算表和交易商特定格式之間切換，那麼增加 RFQ 或交易商通常意味著增加營運工作量。
處理更多 RFQ，卻不增加手動工作。
QuoteDesk 能在幾分鐘內將交易商回覆轉化為結構化、可比較的報價 — 無需交易商整合新平台。
更多的 RFQ 不應意味著更多手動工作。
電子郵件和 Excel 熟悉、靈活，對於較低的 RFQ 量通常已足夠。但隨著結構型商品活動和交易商覆蓋範圍的增長，收集、擷取、驗證、比較和追蹤報價所需的營運工作也隨之增加。
傳統工作流程
- RFQ 請求
- 準備交易商電子郵件
- 等待多方回覆
- 閱讀不同格式
- 將條款複製到 Excel
- 審閱並驗證數字
- 比較交易商報價
- 請求重新報價
- 發送訂單
- 手動保存記錄
使用 QuoteDesk
- RFQ 請求
- 交易商回覆照常送達
- 擷取相關條款
- 報價標準化
- 在一視窗中比較交易商報價
- 人工審閱、驗證與選擇
- RFQ 和決策歷史可追溯
保留您現有的交易商關係和工作流程 — QuoteDesk 自動化您團隊與您已合作機構之間的營運工作流程。
從手動 RFQ 操作轉向受控工作流程。
速度
從手動處理轉向更快的報價比較。
減少重複閱讀、複製和報價整合，讓您的團隊更快從 RFQ 轉到比較階段。 為何重要：結構型商品報價具時效性。更快的處理有助於您的團隊在報價仍然有效時進行比較，有助於減少因營運延誤導致的重新報價。
更多交易商覆蓋
在不增加手動工作的情況下，比較更多交易商。
每增加一個交易商通常會增加更多需要閱讀、擷取、驗證和比較的回复。自動化這些重複步驟可降低擴大交易商覆蓋範圍所需的額外營運工作。
營運控制
一個 RFQ 工作流程，取代分散的電子郵件和試算表。
結構化工作流程：RFQ → 報價 → 審閱與驗證 → 選擇 → 訂單 → 記錄 追蹤已請求的內容、誰已回覆、哪個報價是最新報價，以及之後發生了什麼。
可追溯的 RFQ 記錄
保留 RFQ 和決策過程的可追溯記錄。
保留 RFQ 條款、聯絡過的交易商、收到的報價、時間戳記、選定的交易商以及訂單/執行記錄的結構化記錄。