複数のディーラーからの見積もりを、
一元的に整理・直接比較

QuoteDeskは、ストラクチャード商品見積もりプロセス向けにカスタマイズ開発された見積もり管理ソリューションです。外部資産運用会社（EAM）、ファミリーオフィス、独立系ウェルスマネージャーを対象とし、複数のディーラーからの回答を比較可能なデータに整理するのを支援します。メール、PDF、手作業の比較表を頻繁に扱うチームに適しています。

QuoteDeskはディーラーからのメールやPDFから見積もり条件を抽出し、指定された項目に従って対象、行使価格、期間を整理します。これにより、メールを一つ一つ読み、条件をコピーし、Excelの列を合わせる作業が軽減されます。整理されたデータは引き続きチームが確認し、見積もり選択と意思決定は人による最終確認を保持します。

QuoteDeskはAQ、DQ、FCNなどのストラクチャード商品向けに開発を計画できます。ディーラーの既存のメールやPDFの回答方法を継続使用することを原則とし、相手方に新しいプラットフォームへの接続を求める必要はありません。実際の対応商品、ドキュメント形式、解析項目は、見積もりサンプルを検討後に確認します。

QuoteDeskのデータ保存方法、ユーザー権限、展開環境はプロジェクトごとに確認する必要があります。要件の議論時に、誰が見積もりを閲覧できるか、どの記録を保持する必要があるか、チームの既存のデータ管理規則を明確にし、それに基づいて実装範囲を評価します。

QuoteDeskはカスタマイズ開発を採用しています。まず、匿名化されたディーラーからのメールとPDFの見積もりサンプル、現在使用しているExcel比較表、および改善を希望する作業プロセスを準備してください。商品種類、比較項目、レビュープロセス、連携要件を双方で確認した後、プロジェクト費用と開発期間を評価します。